Einsätze planen und Monteuren zuteilen

Leitfaden von zyntix · Stand: Oktober 2026

Im Büro planst du die Einsätze im Kalender: Du ziehst einen Auftrag auf einen Tag und wählst Beginn und Monteure. Der Monteur sieht auf dem iPhone nur seine eigenen Einsätze, mit Adresse, Ansprechpartner vor Ort und Material. Teilst du ihn ein, verschiebst den Termin oder sagst ab, bekommt er eine Mitteilung, und die Hausverwaltung sieht im Portal, wann jemand kommt.

Warum ein gemeinsamer Plan hilft

Steht der Plan an einer Tafel oder in einer Tabelle, erfährt der Monteur seine Einsätze per Anruf oder auf einem Zettel, und jede Verschiebung bedeutet einen weiteren Anruf. Und die Hausverwaltung ruft an, weil sie wissen will, wann jemand kommt.

In KREIS steht der Plan an einer Stelle. Was das Büro einträgt, sieht der Monteur in seiner App und die Hausverwaltung in ihrem Portal, jeweils den Teil, der sie betrifft.

Wer was vom Termin sieht

Derselbe Termin erscheint an drei Stellen:

So läuft es in KREIS

1. Schritt 1 · Büro

   Einplanen

   Im Kalender ziehst du einen Auftrag aus „Ohne Termin“ auf einen Tag oder wählst „Einplanen“. Im Dialog trägst du den Beginn ein, auf Wunsch ein Ende, und wählst die Monteure. Ist einer von ihnen zu dieser Zeit schon eingeplant, nennt der Dialog den anderen Einsatz mit Nummer und Uhrzeit. Gespeichert wird erst mit „Einplanen“.

2. Schritt 2 · Monteur, in der App

   Den Einsatz bekommen

   Hat der Monteur Mitteilungen erlaubt, bekommt er „Neuer Einsatz für dich“. Der Einsatz steht in seiner Liste beim Tag, mit Uhrzeit und Adresse. Öffnet er ihn, sieht er auch den Ansprechpartner vor Ort und das Material. „Route starten“ gibt die Adresse an die Karten-App des Telefons.

3. Schritt 3 · Büro

   Umplanen

   Zum Verschieben ziehst du den Termin an eine andere Stelle, die Dauer bleibt gleich. Ziehst du ihn in die Zeile eines anderen Monteurs, teilst du ihn neu zu. Eine Verschiebung meldet die App mit „Ein Termin hat sich geändert“.

4. Schritt 4 · Büro

   Absagen

   Fällt ein Einsatz aus, setzt du den Auftrag auf „Storniert“. Er verschwindet aus dem Kalender, und der Monteur bekommt „Ein Einsatz wurde abgesagt“.

Planen dürfen in der Grundeinstellung die Disposition und die Betriebsleitung.

Einsätze über mehrere Tage

Liegt das Ende an einem späteren Tag, ist der Einsatz mehrtägig, bis zu 31 Tage lang. Er liegt dann nur an den Tagen, an denen dein Betrieb arbeitet; das stellst du unter „Betriebszeit“ ein, Beginn- und Endtag zählen immer. Der Monteur sieht ihn an jedem Einsatztag mit der Zeit dieses Tages, etwa als „Tag 2 von 4“.

Was die Planung nicht macht

KREIS warnt bei einer Überschneidung, verhindert sie aber nicht. Der Termin lässt sich trotzdem speichern, und im Kalender tragen dann beide Einsätze ein Warnzeichen, das den anderen Auftrag nennt. Urlaub und Krankheit im Kalender kommen, ebenso ein Einsatzplan zum Drucken, je Tag oder Woche nach Monteur. Eine automatische Verteilung und eine Tourenplanung gibt es nicht. Der Monteur sieht seine Einsätze als Liste nach Tagen, einen Kalender hat die App nicht.

Fragen

Deine Frage fehlt? Schreib an info@zyntix-kreis.de.

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